Küresel Piyasalar ABD İstihdam Verisine Kilitlendi
Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası’na (BoJ) yönelik artan sıkılaşma beklentilerinin tahvil faizlerinde tetiklediği sert yükselişlerin ardından dengelenme çabası öne çıkarken, yatırımcıların odağı bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisine çevrildi.
Tahvil faizlerindeki hareket, hisse senedi piyasalarında fiyatlamayı zorlaştırsa da risk iştahında sınırlı bir toparlanma gözleniyor. Ancak hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de BoJ’un bu ayki faiz kararları öncesinde piyasa hassasiyetinin devam ettiği değerlendiriliyor.
Fed’den İndirim Beklentisi Güçlü, Gözler ADP’de
Hafta başında açıklanan imalat sanayi PMI verileri, ABD’de sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etmişti. Bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporunun, iş gücü piyasasındaki görünüm açısından kritik önemde olduğuna vurgu yapılıyor.
Piyasalarda, ADP verisinin imalat tarafındaki zayıflamanın istihdama ne ölçüde yansıdığını göstereceği ve gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde beklentileri şekillendireceği öngörülüyor.
Vadeli işlemlerde fiyatlamalar, Fed’in 9-10 Aralık tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine yaklaşık yüzde 88 olasılık tanındığını gösteriyor. Analistler, faiz indirimlerinin ne kadar süreceği ve hangi seviyede duracağı konusunda ise Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının artabileceğine dikkat çekiyor.
Fed Başkanlığı İçin Hassett İsmi Öne Çıkıyor
Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek. ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanın yılın ilk ayında açıklanacağını belirtirken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’i “potansiyel Fed başkanı” olarak işaret etti.
Piyasalar, Hassett’in göreve gelmesi halinde faiz indirimlerini önceleyen daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini fiyatlıyor. Bu durum, kısa vadede Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentilerini destekliyor.
Putin’den Karadeniz ve NATO Mesajı
Makroekonomik veri gündeminin yanında, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler de yakından izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de tankerleri hedef alarak “korsanlık yaptığı” suçlamasında bulundu ve Rusya’nın buna karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırıları genişletebileceğini söyledi.
NATO’nun Avrupa kanadının Rusya ile savaşa hazırlandığına ilişkin açıklamalar hakkında da konuşan Putin, Avrupa ile savaş niyetleri olmadığını vurguladı ancak “Avrupa bizimle savaşmak isterse hazırız” ifadeleriyle tansiyonu yükseltti.
Kremlin cephesinde müzakere trafiği de sürüyor. Dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik dört belgenin ele alındığını açıkladı.
Gümüşte Rekor, Bitcoin’de Toparlanma
Tahvil cephesinde, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,08 seviyesinde dengelenirken, altının onsu dün yüzde 0,6 gerileyerek 4.210 dolardan kapanmasının ardından bugün faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yüzde 0,3 yükselişle 4.222 dolar civarında işlem görüyor.
Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,4 primle 58,95 dolara çıkarak yeni bir zirve kaydetti. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrol varil başına 62,3 dolar civarında yatay hareket ediyor.
Kripto para tarafında ise hafta başında 83.822 dolara kadar gerileyen Bitcoin, son işlemlerde yüzde 0,7 artışla 93.400 dolar seviyelerine yükselerek risk iştahındaki toparlanmaya eşlik etti.
Bu görünüm altında, dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.
Avrupa’da Gündem Enflasyon, ÜFE ve Jeopolitik Riskler
Avrupa piyasalarında, Putin’in açıklamalarıyla artan jeopolitik endişeler eşliğinde karışık bir görünüm öne çıktı. Yatırımcılar bugün Avro Bölgesi’nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü PMI verilerini yakından takip edecek.
Kasım ayında Avro Bölgesi yıllık enflasyonu yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye yükselirken, işsizlik oranı yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı. İngiltere Merkez Bankası, yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri nedeniyle keskin bir düzeltme riskine karşı uyarıda bulundu. Almanya’da sanayiciler, ekonominin son 76 yılın en derin krizinden geçtiğini, sanayi üretiminde bu yıl yüzde 2 daralma beklediklerini ifade ediyor.
Dünkü kapanışta Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,51, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi günü yatay tamamladı. Avrupa vadeli endeksleri ise güne karışık başladı.
Asya’da PMI Verileri Öne Çıktı
Asya tarafında da görünüm karışık. Japonya ve Çin’den gelen hizmet sektörü PMI verileri izleniyor. Japonya’da hizmet sektörü PMI kasımda 53,2’ye yükselerek harcamaların gücünü koruduğuna ve enflasyon baskılarının sürebileceğine işaret etti.
Çin’de hizmet sektörü PMI 52,1 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, son 5 ayın en düşük büyüme hızına işaret etti. Analistler, iç talepteki zayıflamanın Çin ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını vurguluyor.
Endeksler tarafında, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 yükselirken; Hong Kong Hang Seng yüzde 1,1 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.
Yurt İçinde Piyasaların Gözü Enflasyon Verisinde
Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,06’lık sınırlı artışla 11.123,47 puandan kapattı.
VİOP’ta BIST 30 aralık vadeli kontrat akşam seansını yatay tamamlarken, dolar/TL dün günü 42,4450 seviyesinde kapattı. Kur, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hafif üzerinde 42,4770 civarında işlem görüyor.
Piyasaların odağında ise kasım ayı enflasyon verisi bulunuyor. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan beklenti anketine göre Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda ortalama yüzde 1,31 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,87’den yüzde 31,65’e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, serbest ve para piyasası fonlarındaki son gelişmeleri, bu ürünlerin finansal istikrara etkilerini ve alınabilecek makroihtiyati önlemleri değerlendirdi.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi ÜFE ve ABD ADP istihdam verisinin öne çıkacağını belirtiyor. Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç; 11.000 ve 10.900 puanın destek bölgeleri olarak izlendiği ifade ediliyor.