Türkiye Varlık Fonu’nun Eurobond İhracına Rekor Talep
Türkiye Varlık Fonu (TVF), geçen yılki başarılı ihracın ardından bu yıl iki dilimli yeni bir eurobond ihracını tamamladı. 5,5 ve 10 yıl vadeli tahvillerle gerçekleştirilen ihraca, 10 milyar dolara yakın yatırımcı talebi geldi.
İhraçta Rekor Fiyatlama
İlk aşamada %7,625 (5,5 yıl) ve %8,375 (10 yıl) seviyelerinden açıklanan getiriler, yoğun talep sonrası 62,5 baz puan daraltıldı.
-
Nihai getiri:
-
5,5 yıl vadeli: %7
-
10 yıl vadeli: %7,75
Bu fiyatlama, Türkiye Hazine tahvilleri üzerine rekor düşük spread ile gerçekleşti:
-
-
5,5 yıl vadede +50 baz puan
-
10 yıl vadede +62,5 baz puan
İlk Kez 10 Yıl Vadeli Eurobond İhraç Eden Kurum
Bu ihraçla TVF, son 8 yılda Hazine dışında 10 yıl vadeli eurobond çıkaran ilk Türk kurumu oldu. Fon, iki dilimli yapıda bu vade uzunluğunu sunarak kurumsal ihraç kapasitesine yeni bir standart getirdi.
Yatırımcılardan Yoğun İlgi
-
250’den fazla uluslararası yatırımcı sürece katıldı.
-
Katılımcılar arasında uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve önde gelen varlık yönetim şirketleri yer aldı.
-
İhraç, hem yatırımcı tabanının kalitesi hem de hacmiyle öne çıktı.
Türkiye Piyasasına Katkısı
Bu işlemle birlikte:
-
TVF, uluslararası piyasalarda güvenilir ihraççı konumunu pekiştirdi.
-
Türkiye’nin getiri eğrisinin derinleşmesine katkı sağladı.
-
Fonun uluslararası piyasalardaki tanınırlığı ve fonlama çeşitliliği arttı.
Tahvillerin Euronext Dublin GEM pazarında kote edileceği açıklandı.
İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatör olurken; JP Morgan, BofA, Société Générale ve Standard Chartered gibi kurumlar da yer aldı.
Türkiye Varlık Fonu’nun 5,5 ve 10 yıl vadeli eurobond ihracı rekor talep gördü. Bu adım, uluslararası yatırımcı güvenini güçlendirirken Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki derinliği artırdı.
