Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracını tamamladı. Bakanlığın duyurusuna göre ihraç tutarı 2 milyar avro olarak belirlendi.
Avro Cinsi Tahvil İhracı Kaç Yıl Vadeli Ve Ne Kadar Oldu
İhraç, 8 yıl vadeli olarak gerçekleştirildi ve toplam tutar 2 milyar avro oldu. Sürece ilişkin yetkilendirme 3 Şubat 2026 tarihinde yapıldı ve ihraç aynı gün sonuçlandı. İhraç gelirinin 10 Şubat 2026 tarihinde Bakanlık hesaplarına geçmesi bekleniyor.
Tahvilin Kupon Ve Getiri Oranı Açıklandı
Bakanlık açıklamasında, 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranının %5,15, getiri oranının ise %5,2 seviyesinde oluştuğu bildirildi. İhraç için yaklaşık 6,5 milyar avro tutarında talep toplandı.
Avro İhraçlarında Spread Seviyesinde Dikkat Çeken Sonuç
İhraçla oluşan getiri farkının (spread) yaklaşık MS+242 baz puan seviyesinde gerçekleştiği, bu seviyenin son 15 yıl içinde yapılan avro cinsi ihraçlar arasında en düşük getiri farkı olarak kaydedildiği aktarıldı.
Avro Getiri Eğrisi Daha Uzun Vadeye Taşındı
Söz konusu işlemle, avro cinsi getiri eğrisinin mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031 sonrasına taşındığı ve eğrinin yaklaşık 2,5 yıl uzatıldığı belirtildi.
Tahvile Kaç Yatırımcı İlgi Gösterdi Yatırımcı Dağılımı Nasıl Oldu
Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Nihai tahsisatta yatırımcıların bölgesel dağılımı; %56 Birleşik Krallık, %24 diğer Avrupa ülkeleri, %9 ABD, %6 Orta Doğu, %4 Türkiye ve %1 diğer ülkeler şeklinde paylaşıldı.
Uluslararası Piyasalardan Sağlanan Finansman Tutarı Güncellendi
Bu ihraçla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansmanın yaklaşık 5,9 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.